True Blue: Gaiden : Kanzaki Aoi และ Kurusu Akito เลิกรากันแล้วและไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไป คายะ เด็กสาวผู้สนใจอากิโตะ ตัดสินใจย้ายเขา อย่างไรก็ตาม ความพยายามของเธอในการทำให้เขาลืมเรื่องอาโออิล้มเหลว ในขณะเดียวกัน อาโออิก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกับพ.ต.อ. อาจารย์ ชูโด. ระหว่างที่เธอพยายามจะได้ความรักจากอากิโตะ คายะถูกแบล็กเมล์ให้มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายที่คอยดูเธออยู่ ขณะที่เธอถูกบังคับให้ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับเธอ คายะเริ่มมีความคิดลามกอนาจารเกี่ยวกับชูโดะ เธอไม่รู้หรอกว่าครูวางแผนมาโดยตลอด…