Tentacle and Witches : Morino Yuuko เป็นครูธรรมดาตั้งแต่แรกเห็น ซึ่งเป็นเจ้าของคฤหาสน์บนเนินเขา แต่แท้จริงแล้วเธอเป็นแม่มด ความลับของเธอเป็นที่รู้จักโดย Tachibana Ichirou หนึ่งในลูกศิษย์ของเธอ วันหนึ่งเขาตัดสินใจไปเยี่ยมเธอเพื่อดูเวทมนตร์ของเธอ…